その血は人を狂わせる。

森の民は外の人間を狂わせる。
だから森の民は決して外の人間と交わってはいけない。

ある日、森の少女イザベラは、傷ついた外の子どもを見つけ、村に連れて帰る。
しかし反対され、村の外でその子の看病することに決めた。遠回りに村の人にも助けられ、その子チャーリーは元気を取り戻す。
チャーリーを森の外に出そうとするのだが、うまくいかなくて、結局彼と一緒に森を出ていく。

チャーリーは別の大陸のザッハルト領の伯爵子息だった。
イザベラは外の世界に魅了され、チャーリーの使用人として働くことになるのだが……。