南魏紀伝

『三国志』の時代より後、ふたたび三つの国に分かれた国が本作品の世界です。その三つの王国とは、東の青燕（せいえん）と北部と北西部の延漢（えんかん）、そして南部と南西部の南魏（なんぎ）です。
その南魏では王の命令で筆記試験と口頭試問そして武芸の実技がある文武官という官僚の試験を男女問わず受験できるようになりました。その際に魯雲（ろうん）という童顔の男子は優秀で勝気な朱麗玉（しゅれいぎょく）や武芸に秀でた賈良（かりょう）と同期で合格します。
魯雲は一時的に帰郷しますが、その際に彼の幼馴染である彭蒙（ほうもう）と会い、その後彭蒙は武官の試験に合格し、魯雲や麗玉や賈良とともに南魏の第一軍師であり契丹と戦う大部隊を統括する郭俊（かくしゅん）のもとで活躍します。