導入：泥沼の攻城戦（天文10年8月）

​細川晴元（高橋一生）の命を受けた長慶（宮沢氷魚）は、同族の政長や有力武将らと共に、高国残党の拠る摂津の一庫城を攻囲していた。長慶は主命と割り切って戦に臨むが、重臣の松永久秀（香川照之）はどこか不満げだ。

​「若様。我らが力を削るのは、本意ではございますまい」

「今は主命。久秀、私情を挟むな」

​しかし、この攻城戦はすぐに行き詰まる。城主・塩川国満の姻戚である伊丹親興らが、将軍・足利義晴に不法性を訴える一方、木沢長政（阿部サダヲ）に援軍を要請したからだ。

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対立：長政の野心

​木沢長政は、長慶との和睦の立役者でありながら、その実、河内、山城、大和を股にかける巨大な野心を持っていた。長政は自らの大軍を率いて、越水城を狙い三好軍の背後を衝こうとする。

​長慶は、その動きを察知すると即座に決断を下す。

​「撤退だ。長政の狙いは一庫城ではない。我々の首、そして越水城よ」

​長慶は攻城戦を放棄し、全軍を率いて迅速に越水城へ帰還。その翌日、長政の軍勢は越水城を取り囲む。

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屈辱：京を去る将軍と管領

​長政は軍を率いたまま、京都へ入り将軍・義晴（尾上松也）に「御警固」を申し出る。しかし、長政が畠山長経を弑殺し、幕府の裁可を無視して笠置城を築城するなど、その専横ぶりは将軍家の嫌悪の的となっていた。

​義晴は、長政の「警護」を「恫喝」と受け止め、静かに近江守護・六角定頼（中村芝翫）の元へと逃れる決意をする。

​10月29日、細川晴元が北岩倉へ。翌30日、足利義晴は白川口から京を脱出し、近江坂本へと逃れていく。

​京が空になったことで、警護すべき将軍を失った長政は、しらけムードの中、河内へと引き上げていく。

​長慶は越水城の天守からこの騒動を冷静に見つめていた。

「将軍は、武力でなく権威を捨てた。晴元公は、居場所を失った。長政は、大義名分を失った...」

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情報戦：伊賀の炎

​北岩倉に退いた晴元は、長政討伐の焦りを強め、長慶を頼りにする。そして、伊賀守護・仁木某（滝藤賢一）に御内書を送り、長政の拠点である笠置城の攻略を命じる。

​11月下旬。仁木某が率いる伊賀、甲賀の忍者部隊七十余人が、静寂の夜、笠置城に潜入する。

​「これが、忍びの戦（いくさ）か…」

​伊賀の忍びは音もなく城郭の一部に火を放ち、混乱を起こすが、長政軍の反撃にあい、二日後に撃退されてしまう。しかし、この**「記録上に残る最古の忍者部隊の活動」**は、戦の様相が変わりつつあることを示唆していた。

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結集：反長政の包囲網

​一方、晴元の同盟者である南河内守護代・遊佐長教（小林薫）は、長政を討つため、紀伊の国人衆を懐柔。根来寺、高野寺、粉河寺の僧兵までも動員しようと画策する。

​晴元も長慶らを伴い、12月8日に北岩倉を出て芥川山城に入城。三好勢力を結集させ、長政討伐の態勢を整える。

​木沢長政も笠置城を出立し、木津川を下り山城井出あたりに布陣。両軍は木津川、淀川を挟んで対峙し、緊張は極限に達したまま越年を迎える。

​長慶の静かな目は、淀川を挟んだ対岸にいる長政の野心と、背後で巨大な武力を動員しつつある遊佐長教、そして伊勢湾を渡ろうとしている紀伊の僧兵たちの動きを、すべて見通していた。

​「戦は、すでに始まっている...」

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