魔術を悪用する者達を対処する自警団『ファレオ』に属するミーリィ・ホルムとダス・ルーゲウスは、ポンと名乗るぼろぼろの少年と出会った。 　彼を狙う謎の組織から守る為、二人は謎の組織…